Vermögen an Kinder übertragen VERMÖGEN SINNVOLL WEITERGEBEN -
FÜR GENERATIONEN.

Ein Leben lang aufgebaut – jetzt geht es darum, dieses Vermögen klug und steuerschonend an die nächste Generation zu übergeben. 

● Aktiv · Geprüft
MÖGLICHE STEUERERSPARNIS
bis 40%
durch rechtzeitige Übertragungsplanung
Mit Strategie keine Erbschaftssteuer auslösen
Freibeträge
max.
Streitigkeiten
0
Planungs-horizont
10+ J.

5.0 auf Google

60+ Jahre

Erfahrung

100 %

freie Beratung

24/7

erreichbar

Häufige Probleme

Typische Fehler bei der Vermögensübertragung

Diese Herausforderungen kennen wir – und wissen, wie wir sie lösen.

Erbschafts- und Schenkungssteuer

Ohne Planung kann ein erheblicher Teil des Vermögens ans Finanzamt gehen. Freibeträge werden nicht genutzt, Schenkungszyklen verpasst und steuerliche Gestaltungspotenziale ignoriert.

Fehlende Vorausplanung

Wer erst im Ernstfall handelt, hat kaum noch Spielraum. Die effektivsten Übertragungsstrategien brauchen Zeit – wer zu spät beginnt, zahlt mehr als nötig.

Familienkonflikte

Unklare Regelungen führen nach dem Tod oft zu Streit unter Geschwistern oder zwischen Generationen. Eine klare, dokumentierte Strategie beugt vor und schützt das Familiengefüge.

Dein Partner

So begleiten wir dich
bei der Übertragung

Wir verbinden Marktkenntnis mit echter Sorgfalt – für einen Schutz, auf den Du Dich wirklich verlassen kannst.

01 — Steueroptimierte Strategie

Freibeträge ausschöpfen

Wir planen Schenkungen, Nießbrauchmodelle und Erbfolge so, dass alle steuerlichen Spielräume genutzt werden – über mehrere Jahre und Generationen hinweg.

02 — Frühzeitige Planung

Der beste
Zeitpunkt ist jetzt

Je früher Du mit der Planung beginnst, desto mehr Möglichkeiten hast Du. Wir entwickeln einen Fahrplan, der schrittweise umsetzbar ist – ohne Dich oder Deine Familie zu belasten.

03 — Familiäre Harmonie sichern

Klare Regeln, weniger Konflikte

Wir helfen Dir, Deine Wünsche verständlich zu formulieren und rechtssicher zu dokumentieren – damit Deine Familie weiß, wie Du es gemeint hast.

Jetzt handeln
SCHÜTZE DEIN LEBENS-WERK
UND GIB ES SICHER WEITER.

Von der ersten Analyse bis zur Umsetzung begleiten wir Dich persönlich und mit Weitblick.

Dein Expertenteam

Kompetent. Auf Augenhöhe.

Unser Team ist spezialisiert auf Vorsorge und Einkommensschutz – mit Empathie und maximaler Klarheit.

Andreas

Mit Andreas erhältst Du professionelle Unterstützung bei Immobilieninvestments, Bestandsoptimierungen und der Absicherung Deiner Werte – immer auf dich abgestimmt.

Remie

Remie ist spezialisiert auf betriebliche Benefitsysteme, private Altersvorsorge und Arbeitskraftabsicherung – immer mit Fokus auf Deine Sicherheit.

Willy

Willy vereint handwerkliches Know-how mit Erfahrung als Immobilienwertermittler und Finanzierungsexperte – er findet immer die optimale Lösung.

Kundenstimmen

Das sagen unsere Kunden

Andreas und Remie von der Finanzstube haben mich rund um meinen Wechsel der privaten Krankenversicherung beraten und mir bessere und günstigere Alternativen aufgezeigt. Von der ersten Minute an total freundlich, herzlich und mit viel Geduld für alle meine Fragen. Man merkt sofort, dass es hier nicht nur um den schnellen Abschluss geht, sondern wirklich mitgedacht wird. Fühlt sich an wie ein Gespräch mit Freunden statt wie ein Beratungstermin. Bei Gelegenheit werde ich gleich meine übrigen Versicherungsverträge von der Finanzstube prüfen lassen. Ich kann das Team nur wärmstens weiterempfehlen! VG S.T. aus Weimar
Junges, dynamisches Team, super nett und auch kompetent. Alles läuft vollkommen transparent, man fühlt sich einfach gut aufgehoben. Vielen Dank an Remi und Böhmi für die 1a Beratung
Wer eine zuverlässige Beratung sucht ist hiermit bei der Finanzstube auf jeden Fall fündig geworden. Dank der überaus kompetenten Unterstützung von Remie Gerstenberger habe ich schnell eine für mich passenden PKV gefunden. Die Beratung war ehrlich, verständlich und super auf meine individuelle Situation abgestimmt. Klare Empfehlung!
Ich bin mit Andreas von der Finanzstube super zufrieden! Man fühlt sich hier einfach super aufgehoben und in jeder Hinsicht bestens beraten. Besonders toll finde ich das vielfältige Angebot und die angenehm zwanglose Atmosphäre – man bekommt absolut nichts aufgedrängt. Eine klare Weiterempfehlung!
Herr Gerstenberger und das Team der Finanzstube haben uns bei der Finanzanlage hervorragend beraten. Sie sind mit neuen Produkten und deren Funktion bestens vertraut. Und das ist was für uns zählt. Die Finanzstube konnte uns alle Fragen verständlich beantworten und verfügt auch über Steuerrelevante Kenntnisse, und besitzt ein hervorragendes Produktangebot und Netzwerk. Einfach perfekt.